一个年轻的阿米什人前往柏林寻找他的根、探索其他生活方式、坠入爱河，还面临着一个重大决定。
故事发生在20世纪的60年代末，霍华德（瑞斯·伊凡斯 Rhys Ifans 饰）是一位大学教师，一个名叫朱迪（科洛·塞维尼 Chloë Sevigny 饰）的美丽女孩出现在了他的生命力，就此彻底改变了他的一生。为了吸引朱迪的注意，霍华德的脑袋里产生了一个疯狂的念头，他辞去了教师的职位，竟然摇身一变当起了毒贩。贩毒生活充满了惊险与刺激，霍华德凭借着自己的聪明才智和专业知识逐渐建立起了牢不可破的毒品网络，一时之间，他成为了街头巷尾报纸杂志上的奇谈。然而，随着时间的推移，就当霍华德的名气越来越大之时，在巨大的压力之下，这位传奇毒贩的精神也走到了濒临崩溃的边缘。
张丽丽是一个农村女孩，因为家境贫穷，很早就离开了自己的家乡，来到了大城市，想要在这里闯出自己的一片天地。不过，到了城市后的张丽丽发现这里的一切并没有她想象的那么简单。为了在这个城市能够很好的生活下去，她选择了到夜场去工作，并在那里遇到了一个有钱的大老板。为了金钱，张丽丽选择了被大老板包养，但是这种交易常常让她在深夜里被惊醒，她越来越厌恶这个为了金钱而出卖身体的自己。
