故事发生在车水马龙灯红酒绿的歌舞伎町，高桥彻（染谷将太 饰）是当地一间情人旅馆的店长，然而他对外却宣称自己在高级酒店工作。高桥彻的女友饭岛沙耶（前田敦子 饰）希望能够进军音乐圈，无奈一直等不到合适的机...

出生于东京立川的不良少年光一（永濑匡 饰）和好哥们八仔（荒井敦史 饰）等人浪荡度过了初中时代，为了能在高中站稳脚跟，他们决定加入当地势力最大的暴走族“立川狱门”。谁知立川狱门打着“新人教育”的旗号，每天对他们施以难以忍受的残酷虐待。光一无法继续忍受，于是接连缺席立川狱门的定期集会，转而和高中结识的朋友植木（堀井新太 饰）玩乐鬼混。另一边，八仔被前辈们折磨的半死不活，终于精神受到刺激，躲在家中不敢出来。好友的变化让光一怒不可遏，为了报仇他加入了黑道组织天心会，成为大哥猛身（木村佑一 饰）的小弟，从此遁入仁慈无用、暴力说话的黑暗世界。可悲的是光一很快发现黑道也并非单靠拳脚就能出头，他连最为重要的人也无法守护。母亲（南果步 饰）因厌恶黑道和儿子断交，与恋人清美（清水富美加 饰）也渐行渐远，光一不由的变得自暴自弃。在此期间，更大的危机漩涡飞速向这个年轻人靠近……

由于父母离异，刚满10岁的忠志（神木隆之介饰）只好跟母亲来到乡下跟外公一起生活。一次偶然，忠志参拜神社时被选为“麒麟送子”。当地有个传说，被选为麒麟送子的孩子可在大天狗山顶，拿到传说中大天狗守护的飞剑。传说那飞剑是用来维护和平的，伙伴们揶揄他不敢上大天狗山取麒麟送子的宝剑。他在尝试一半后，被吓回来。
　　另一方面，千年魔人加藤保宪（丰川悦司饰）复活，他利用废旧物品的怨气，将其与抓来的妖怪们扔到大怨灵炼火中融合形成邪恶的怪物军团，并率领它们企图毁灭人类。在山神、河童和川姬等妖怪的努力下，忠志通过了考验。为了保卫世界，忠志决定和妖怪们齐心合力，和大恶人决一死战，妖怪大战争正式展开！