荒漠黎明

为了能够见到阔别多时的女儿，作家汤姆（伊桑·霍克 Ethan Hawke 饰）千里迢迢来到了巴黎，没想到在这里，他不仅差点被警方逮捕，更是在公交车上丢失了所有的行李。汤姆身无分文，法语又不太灵光，无奈之下，自觉前途渺茫的他在一家餐馆里当上了夜班守门人。
黑白颠倒的生活带给了汤姆诸多的感触，也将两个独特而又充满魅力的女人带到了他的生命之中。安妮雅（乔安娜·库里格 Joanna Kulig 饰）热情奔放，马吉特（克里斯汀·斯科特·托马斯 Kristin Scott Thomas 饰）高雅迷人，但在这两个神秘的女人背后，均隐藏了一段不为人知的秘密。陌生的城市，陌生的语言，随着时间的流逝，汤姆渐渐发觉一切并没有看上去的那么单纯。 

秋末冬初的中国南方小镇，留守少女林森（16岁）正在准备高考，远赴广东打工多年的妈妈一心要她考警察大学。林森却在班里每天被同学霸凌，在家亦常被三个表弟捉弄，十分烦躁，邻近高中女生梅子是她惟一的疏解对象。身为养女的梅子不想照顾脑瘫弟弟，两人常逃离家人彻夜呆在网吧。
　　梅子高中发生了女生被奸杀案，梅子手机被养母没收，林森趁帮班主任没收同学手机之际，偷了霸凌自己女孩的手机送给了梅子。之后又受梅子怂恿继续去偷手机。梅子带她用低价出售手机的钱去做发型，并与发型师们一起夜宵。林森被灌醉，醒来不见梅子，此后也不再接林森电话。
　　林森开始了独自去卖手机的冒险之旅，她遇到了同校男孩大威，林森开始依靠身为派出所所长儿子的大威，逐渐忘了梅子。妈妈为了跟亲朋好友借钱突然而归，她察觉到林森的变化，伺机检查了林森的下体……妈妈的发现让林森困惑不安，对方是谁？