经验值一级的牛头人哀木涕（奶茶配音）怀抱着勇斗一百级恶龙的英雄梦，却时时遭受被抓去“炖土豆”的威胁。他和同样初级的小伙伴傻馒（YOYO配音）、劣人（CBI配音）意外获得了一本名叫《山口山战记》的宝书，拯救世界的重任落在了他的肩上，斗恶龙从梦想变成了现实。虽然跌跌撞撞，哀木涕和小伙伴们还是勇敢踏上了成长之路。
小月的母亲生病住院了，父亲带着她与四岁的妹妹小梅到乡间的居住。她们对那里的环境都感到十分新奇，也发现了很多有趣的事情。她们遇到了很多小精灵，她们来到属于她们的环境中，看到了她们世界中很多的奇怪事物，更与一只大大胖胖的龙猫成为了朋友。龙猫与小精灵们利用他们的神奇力量，为小月与妹妹带来了很多神奇的景观，令她们大开眼界。 妹妹小梅常常挂念生病中的母亲，嚷着要姐姐带着她去看母亲，但小月拒绝了。小梅竟然自己前往，不料途中迷路了，小月只好寻找她的龙猫及小精灵朋友们帮助。
