1958年的哈瓦纳对许多人来说是个天堂，然而当地居民却对极权统治者感到不满，当"切格瓦拉"等人所率领的革命声浪延烧到了这里，一间当地夜总会的老板菲哥即将面临家破人亡妻离子散的危机，这场革命改变了一切，传统典雅文化也付之ㄧ炬，人群潮来潮往，只剩下他最爱的古巴音乐活在他的心底。
为了能够见到阔别多时的女儿，作家汤姆（伊桑·霍克 Ethan Hawke 饰）千里迢迢来到了巴黎，没想到在这里，他不仅差点被警方逮捕，更是在公交车上丢失了所有的行李。汤姆身无分文，法语又不太灵光，无奈之下，自觉前途渺茫的他在一家餐馆里当上了夜班守门人。黑白颠倒的生活带给了汤姆诸多的感触，也将两个独特而又充满魅力的女人带到了他的生命之中。安妮雅（乔安娜·库里格 Joanna Kulig 饰）热情奔放，马吉特（克里斯汀·斯科特·托马斯 Kristin Scott Thomas 饰）高雅迷人，但在这两个神秘的女人背后，均隐藏了一段不为人知的秘密。陌生的城市，陌生的语言，随着时间的流逝，汤姆渐渐发觉一切并没有看上去的那么单纯。
百年来，妖魔肆虐人间，百姓苦不堪言。烈阳火山中，有一种名叫黓铁的特殊金属，用它锻造的兵器对妖怪有奇效。然而，凡人躯体无法承受黓铁的强大能量。于是，不少勇士为了斩妖除魔来到烈日火山，在这里自断手臂、装上用黓铁锻造的义肢，被称为“封魔人”。封魔人战力惊人，但黓铁的力量依然会反噬封魔人。于是随着妖魔除尽，封魔人成了百姓的眼中钉，不得不隐姓埋名。突然，一次意外让他们发现妖魔重生了。通过深入调查得知，这一切都是针对封魔人的阴谋，所谓斩妖除魔，所谓替天行道，从一开始就是谎言……
