公元一六四三年，满清入关取缔政权，为求控制大局，严禁士子结社集会，不许百姓练武，到处搜捕武林高手，反抗者格杀勿论，令天下大乱。隐居天山山脉一带的剑术高手傅青主、张煌言、武元英往寻天山名宿晦明禅师商议拯救中原。晦明禅师得知天下黎民受清軍铁蹄蹂躏，遂派杨云骢、辛龙子、楚昭南及穆郎，四徒，连同三侠，七剑下天山！七剑侠下山会合民间庞大组织的正义力量“天地会”，四处和清兵对抗。一次因行踪败露，七剑被迫分道扬镳……
庚子国变后，神州大地满目疮痍，贵族后裔良乡、革命党人杨凯之、北洋武卫右军李人骏等成为最早一批赴日本士官学校留学深造的中国青年，他们与早期革命者俞天白、逃婚女青年秋红相遇，从此五个人的命运被大时代编织在了一起。归国后，良乡意欲培育大清新军事力量，却深陷腐朽的旧时代漩涡…… 杨凯之在革命浪潮中经历生死蜕变，英勇牺牲。此间，革命党、立宪派、北洋系较量不断，最终，革命党人推翻了封建帝制，迎来辛亥革命的巨浪。而秋红也见证了杨一帆等人在新思潮的启迪下，继续前行，认清了中华民族复兴的必由之路，迎来了新民主主义革命的曙光。
故事发生在一个叫无双国的国度，新国王外出与女乞丐意外互换了灵魂，两人被迫一起回到宫中，在皇宫与后宫中引起了轩然大波，因为国王的身体里是女性，在宫中发生了诸多有趣的闹剧，两人一方面不断的寻找换回身体的方法，一方面以对方的身体过着对方的生活，经历种种，逐渐发现自己的人生观价值观发生了变化，男主改变了对女性的看法，女主改变了对出身显贵人士的看法，两人一起巧妙配合携手治国，过程中也双方也产生了莫名的情愫，最终发现幕后的操作者，两人换回了身体。
