东北青年华志是一名东北军士兵，九一八事变后曾与日寇血战。东北沦陷，他对时局失望，返回山林，以打猎为生。一九四一年冬，华志救下遭到日寇伏击的抗联小分队，导致他的妻儿和乡亲都被日寇杀害。为了报国恨家仇，他加入抗联，发挥神枪手的作用，跟日寇从太平洋战场上抽调的两位顶级狙击手生死对狙。敌强我弱，步步杀机。为了阻止日寇向南方运送军火，他又毅然跟随抗联小分队潜入日军军火库，与守敌浴血奋战，光荣地完成使命。
隐藏在金三角毒贩子唐恩少校单方面要给毒品涨价，用武器换毒品的马兹里尼上校决定派去一支队伍，借着送武器的名义打入唐恩防守严密的地盘，炸毁几个毒品仓库，借此警告唐恩，于是马兹里尼上校找到了雇佣兵中最出色的科尔比少校。另一方面为了查出药品管理局里谁在做鸦片生意，卡尔森派特工梅森混入希考克的雇佣兵队伍，让他拿出唐恩存资料的光盘，拿到光盘就能知道谁是间谍了。威廉姆斯是特工希考克的上级，为了拿到那张光盘，让希考克整容，变成了梅森的样子，扣下了真正的梅森。于是科尔比少校夹杂着几方势力的雇佣兵队伍出发了。在路上，经历艰难险阻，他们成功粉碎了翻译迪克洛和强盗里应外合的抢劫计划，终于到了唐恩的地盘，双方开战，希考克拿到了那张光盘，在关键时刻，一个雇佣兵莱宁斯和科尔比的朋友康果启动了炸弹，将唐恩的地盘炸得粉碎。最后只有科尔比和希考克胜利逃出来，所有人都死了。科尔比识破了希考克并不是梅森，两个人决定联合作战。科尔比前去游艇上见马兹里尼，交出光盘，拿到不少钱。威廉姆斯也在游艇上，原来那个做鸦片生意的间谍就是威廉姆斯。马兹里尼派人在科尔比的车底盘下安装了炸弹。马兹里尼按下遥控器后，不料自己的游艇却爆炸起火，马兹里尼和威廉姆斯双双葬身鱼腹，科尔比和希考克带着钱，绝尘而去。
抗日战争时期冀中平原地区中国共产党领导抗日军民与日寇、汉奸殊死搏杀。年轻的八路军干部马英奉命回到家乡肖家镇，发动群众，组织抗日队伍。汉奸杨百顺、刘中正和日军大队长中村密谋挑起百姓自相残杀，一场血腥屠杀即将爆发……
故事发生在1945年，残酷的战争走向了尾声，日本颓势尽显，街头一片萧条。十九岁的里子（二阶堂富美 饰）和母亲茑江（工藤夕贵 饰）过着相依为命的生活。呼啸而来的轰炸机，飞速上涨的物价，永远空空荡荡的餐桌和填不饱的肚子，战战兢兢的生活，里子和茑江在夹缝中艰难的生存着。银行行长市毛（长谷川博己 饰）住在母女家的隔壁，他喜欢拉小提琴，优美的琴声往往会使母女两人暂时忘记残酷的现实。市毛的妻子身处乡下，他自己独自留在东京，里子有时会去市毛家干些家务，一来二去之间，两人竟然生出了情愫。残酷的战争之中，面对短暂而难得的温情，两人都无法放开紧紧相拥的手臂
