剧情：
馬駿（楊群）和師妹紫鳳（韓湘琴）的新婚之夜，他無意間得知父親馮驤是被黃飛龍（佟林）與孔烈（薛漢）所殺。而他的師父林正海（馬驥）為終結這場恩怨，讓他改姓為「馬」，並將他撫養長大。馬駿為報殺父之仇，瞞著師父下山。師父得知後責備紫鳳，並要她下山找回馬駿。
馬駿來到孔烈經營的客棧，佯裝自己是富家公子，並要孔烈備轎，打算明日搭轎通過鷹愁谷前往縣城。孔烈馬上把這筆橫財通知在鷹愁谷佔據為王的黃飛龍。當晚，馬駿草木皆兵，幸虧紫鳳帶著寶劍及時趕到。
翌日，馬駿夫婦乘坐轎子來到鷹愁谷，隨即遇上黃飛龍等一幫土匪。雙方人馬一陣廝
